中国“急升慢贬”充值人民币

金融瞄点2018-07-03 09:56:21


从去年下半年起,美联储和美国媒体不断上演“假装加息”,也就是天天炒作:我们马上要加息了,大家注意啊!但是炒作过来炒作过去,就是不加。从2014年到2015年炒作了一年。这样,他们就可以只享受加息带来的好处,而避免加息带来的坏处。

加息的好处,就是美元升值,全世界的美元开始回流美国,其它地方就要缺乏美元,闹经济危机,也就可以把世界各国的经济增长的果实,用来支撑美国这几年吹起来的泡沫。简单来说,就是让全世界的投资者到美国来当“接盘侠”,高价把这几年炒作起来的美元资产买过去,华尔街和硅谷的大佬们就可以趁机解套了。

而加息的坏处,就是美国的金融大佬们自己的资金成本会提高,他们用来炒作资产的货币就会变紧,可能不得不出售一部分资产。

所以,最好的办法,就是把节奏搞好,先把资产卖给外国来的接盘侠,然后再提高真实的利息。这种情况下,先炒作加息,忽悠全世界的美元回流美国,但实际上不加,不增加华尔街和硅谷大佬们的资金成本,就是最佳选择。这一招可以说是很精明,但其实也是无奈之举。它要真复苏了,也就不用搞这么复杂,直接加就是。但不管怎么说,至少在一开始,这个招数还是蛮见效的。反正炒作、放假消息又不需要付出真实的成本。所以从2014年到2015年,美联储不断声称:我随时可能加息。每次一放出这个消息来,全世界的媚美媒体,就跟着一起大呼小叫,制造紧张空气。

折腾了一年多,美国经济复苏的戏越演越真,美元不断升值,“接盘侠”开始不断的进入美国,真的把美国经济给撑了一些起来。到了2015年年底,这才正式加息了一次,以表示不是吹牛,经济真的好转了。紧接着,就是什么阿根廷比索崩溃、委内瑞拉经济崩溃……等等,就跟以前的经济危机一样,都是以洗劫全世界的财富来填平美国吹起来的泡沫而告终。但是,这一次美国人的如意算盘并没有完全实现,好戏只演了一半就很难再往下演了。阿根廷也好,委内瑞拉也好,经济崩溃的雷声大雨点小,恐慌并没有很快向全世界蔓延。

因为中国出手了。

阿根廷美元外流,比索大贬值,政府没有美元来偿还债务。但中国跟阿根廷有货币互换协议,阿根廷可以按照固定的汇率从中国手里用比索换人民币。最后实际的结果就是:中国借一笔人民币给阿根廷,阿根廷用这笔钱从中国手里换成美元,把美元债务偿还了,阿根廷从欠美国的钱变成欠中国的钱。

因为在互换货币的时候,比索和人民币的汇率被锁定的,将来不管人民币和比索汇率如何变化,阿根廷需要还给中国的人民币数量都是不变的。而且,这个互换的人民币还要算利息。所以它名义上叫做货币互换,本质上就是人民币贷款。

这个互换协议的关键是:债务以人民币计价。以后阿根廷就直接还人民币给中国,不再需要还美元了。以后如果阿根廷还不起中国的人民币贷款,就只能用资产——土地、能源等等来还,这些资产将全部用人民币计价。这么一搞,阿根廷的债务危机也很快稳住了。

委内瑞拉也差不多,用中国的贷款替代美元债务,将来用石油来还就可以。

经过中国这么一搅和,美元加息给全世界带来的恐慌很快就稳住了。大家都知道,实在扛不住了可以抱中国的大腿。整个过程,简单来说,就是美国试图从全世界回收流动性,抽紧货币。因为美元是国际货币嘛,美联储就相当于全球中央银行。原来的剧本是美国一加息,全世界都缺钱。但这次它抽出去以后,被中国给重新注水又注上了。世界各国纷纷从欠美国人的钱,变成了欠中国的钱。

当然,目前来看,中国往全世界注水的规模还是不大。真正要代替美元,还有很长的路要走。前面几段所说的,只是存在这么一种现象,不是这一轮货币战争的关键问题。它主要起到一个稳定人心的作用。

这场货币战争的关键,还是要看中国自己能不能顶住,花多大力气救人倒是次要的。像阿根廷这种国家,已经被美国剪过无数次羊毛了,现在想剪也剪不了多少。2008年以来这么大的泡沫,阿根廷、委内瑞拉这些小国家的财富根本塞牙缝都不够,全世界只有中国才有钱来当接盘侠。中国要想不当接盘侠,人民币就必须硬顶住,不对美元大幅度贬值,并且证明中国政府有能力维持人民币币值稳定,避免国内的资本大规模出逃流往美国。

一般来说,防止资本外流的手段就是加息。但中国当前的经济形势也不是很好,过去还降了几次利息刺激经济,更别说加息了。所以美国加息和鼓吹加息的时机也确实选择的不错,让中国政府面临一种进退两难的境地。对中国政府来说,一方面其实政府有点希望人民币贬值,因为这样出口产品的价格就会降低,可以提高出口竞争力,拉动经济增长;另一方面又不能让人民币的贬值升值的节奏掌握在美国人手里,尤其是不能出现大幅度的贬值,造成恐慌,出现大规模资本外流。

所以,中国就采用了一种“急升慢贬”的策略。在媚美媒体炒作人民币贬值最厉害的时候,就是不贬,硬挺着。特别像今年一月美联储刚刚加息的时候,那是一片风声鹤唳,好像人民币马上就要暴跌一样,连我身边对经济不感兴趣的朋友都有好多来问我:是不是应该换点美元?

在这种气氛下,好多外国投行、对冲基金等就疯狂做空人民币,想制造危机发一笔横财。然后人民银行就出手了,一次性抛出几千亿美元储备,大量回收海外人民币,把海外人民币的短期拆借利率拉到一个逆天的高度,直接把空头给打爆仓了。那些空头虽然都是大鳄,但是跟掌握3万亿美元储备的中国比起来还是小散户,不够看的。这一下空头吃了亏,就不敢乱来。人民群众一看人民币不贬值反而升值,恐慌气氛就逐渐消失了。

等到风平浪静的时候,大家都不关心人民币汇率,央行就开始慢慢的松手,让人民币不停的贬值,每天贬一点每天贬一点,几个月下来,贬值幅度还不小。这也就回收了不少美元回来,美元储备也稳住了。这种情况下,美国就比较难受了。中国和美国实际上就是正面的较上劲了。

其实两边都难受,就看谁能坚持到最后。中国这边权威人士也都说了,中国经济“小阳春”什么的是不可能了,放松货币的刺激政策也不会干了,经济增长只能L型,V型反转是不可能的。我们也难受,我们的经济问题也很多,但是要咬牙挺住。拼的就是美国比我们更难受,经济问题比我们还多。看谁先顶不住,谁就会遭遇比较大的溃败。

如果中国先顶不住,美元储备不够用了,人民币大贬值,那么国内资本就会恐慌性的外逃,投资立刻暴跌,房地产市场崩溃,中国经济就会直线坠落。中国就可能面临1997年亚洲金融危机中的东南亚国家的命运,或者2004年拉美经济危机中阿根廷、墨西哥的命运。

如果美国先顶不住,经济形势下滑了,全世界都知道美国经济复苏是假的。那么中国的资本,还有其它世界各地的资本,就不跑到它那里去接盘,那它的股市泡沫、房地产泡沫、风险投资泡沫就会撑不住破灭。2008年金融危机的局面就会重演,股市暴跌、房地产暴跌,美国经济就会崩溃。情况会比2008年还严重,甚至可能比1929年的大萧条还要严重。

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